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华侨城拟发行2019年第三期中期票据 发行金额15亿元

发布日期:2019-11-18 03:05   来源:未知   阅读:

  10月17日,华侨城集团有限公司发布公告表示,拟发行2019年度第三期中期票据,本期发行金额15亿元,发行利率尚未确定,发行期限为3+N年。

  观点地产新媒体查阅获悉,上述票据的发行首日为2019年10月21日,起息日为2019年10月23日,上市流通日为2021年10月24日。

  此外,票据的主承销商及簿记管理人为中国农业银行股份有限公司,联席主承销商为北京银行股份有限公司。票据的主体评级为AAA,债项评级为AAA,该票据属于无担保情况。

  华侨城表示,票据募集资金拟用于补充公司下属子公司康佳集团流动资金。同时,票据以实名记帐方式发行,在上海清算所进行登记托管。

  按康佳集团2018年审计报告中合并口径数据,康佳集团2018年度销售收入为461.26亿元,工业战线上的模范工程师和工人代表147人,!销售成本为432.28亿元,利润总额为4.55亿元,销售利润率为0.99%。

  截至本募集说明书签署日,发行人华侨城及下属企业发行债务融资工具合计人民币1689.7亿元,美元8亿元。

  其中包括,存续期债券金额人民币696.60亿元及美元8亿,包括华侨城集团本部超短期融资券55亿元、中期票据130亿元、长期限含权中期票据190亿元、非公开定向债务融资工具40亿元、公司债65亿元,以及子公司华侨城股份公司债130亿元、华侨城(亚洲)8亿美元永续债和云南世博旅游控股集团有限公司公司债1.6亿元、10亿元超短期融资券及15亿元短期融资券。康佳集团股份有限公司50亿元公司债,湖南华侨城文旅投资有限公司10亿元公司债。

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